Démon zvaný Baba Jaga se jednoho dne osvobodil a zatouží po nové energii, kterou mu mají dodat děti. Ideální se pro něj stává mladá rodina, která začala bydlet na okraji lesa, kde i on má své sídlo. Baba Jaga má však nečekaného protivníka a tím je Egor, starší bratr malého děvčátka, které záhadně z domu zmizelo ...