En nat drømmer Mumi, at han leder efter noget bag et vandfald og falder ned af det. Næste morgen fortæller han Mumrik om drømmen. Mumi kan slet ikke glemme den, så han overtaler Mumrik til at tage med op i de ensomme bjerge til vandfaldet dér for at se, om det er det samme som i drømmen. Mumifar er lidt bekymret, så han følger efter de to venner for at passe på dem.
