Η Qing Chen (Liu Shi Shi) είναι μια ισχυρή μάγισσα με αξιοσημείωτες θεραπευτικές ικανότητες. Είναι μέλος μιας ελίτ ομάδας μάγων των οποίων ο κύριος ρόλος είναι να παρακολουθούν την αυτοκρατορική οικογένεια που κυβερνά τη γη. Ωστόσο, από μια ιδιορρυθμία του πεπρωμένου είναι προορισμένη να ερωτευτεί έναν από τους αυτοκρατορικούς πρίγκιπες, τον Yuan Ling (William Chan). Ο κώδικας των μάγων απαγορεύει αυστηρά να παντρευτούν ή να έχουν στενές σχέσεις με την αυτοκρατορική οικογένεια -ιδιαίτερα τον Αυτοκράτορα- καθώς πιστεύουν ότι η παραβίαση αυτού του κώδικα θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στο βασίλειο. Αλλά ο δεσμός αγάπης μεταξύ του ζευγαριού είναι πολύ ισχυρός για να τον αρνηθεί κανείς. Και όταν ο Yuan Ling ανεβαίνει στο θρόνο, αποφασίζει να πάρει την Qing Chen για σύζυγό του. Αλλά την ημέρα της τελετής, ο αδελφός του νέου Αυτοκράτορα εξαπολύει μια βίαιη προσπάθεια να καταλάβει την εξουσία.