캐롤라인과 JD는 요트를 타고 항해를 하다 거대 파도가 둘이 탄 요트를 덥치고, 이 사고로 캐롤라인은 언니의 죽음을 떠올리며 슬퍼한다. 미치는 조던에게 배낚시를 제안하고 그곳에서 조던과 그녀의 친어머니와 만나게 하려고 노력한다. 조던의 친어머니는 유전질환인 헌팅턴병에 걸려 죽어가고 있다는 사실을 조던에게 전한다. 해저 지진으로 또다시 거대 파도가 발생하고, 보트가 전복된다. 약을 가지러 간 조던의 친어머니는 갑판 밑에 갇히고 만다. 한편, 캐롤라인은 뉴욕에서 본 오디션에 통과해서 배역을 맡게 되고, JD와의 사이에서 고민하는데...
