Ю і Юко спочатку познайомилися в дитячому будинку двадцять років тому. Ю втратив свою молодшу сестру під час пожежі, і це продовжувало його турбувати роками. Одного разу в школі Юко зізнається, що Ю був її першим коханням, і вона любить його досі. Мідзукі приходить до Кузе, тому що вона не може заснути, і розповідає йому, як вона була зворушена після прослуховування компакт-диска зі скрипковою музикою Кузе, який він їй подарував.
